経理部門では、freee会計に領収書情報を手入力する作業が日々発生しています。しかし、領収書の手作業転記は工数がかかるうえ、勘定科目の判断ばらつきや入力ミスも発生しがちです。電子帳簿保存法やインボイス制度への対応も含めて、経理DXの推進は多くの企業に共通する課題です。そこでZapierとAI OCR、freee会計を組み合わせ、領収書の受付から自動仕訳・会計登録までを一気通貫で自動化したAI活用事例をご紹介します。
解決したい課題
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領収書の手作業転記による負担
領収書を1枚ずつ目視で確認し、freee会計に手入力する運用が常態化していました。 -
勘定科目の判断ばらつき
担当者ごとに勘定科目の解釈が異なり、表記揺れや仕訳の精度低下が発生していました。 -
月末への処理集中
月末に処理が集中し、入力ミスと月次決算遅延の温床になっていました。
これらの課題が、月次決算のスピード・正確性と、経理担当者の働き方を妨げていました。
解決策：Zapier×AI OCR×freee会計による自動仕訳フロー
1. 領収書のアップロードを自動検知
Googleドライブの所定フォルダにアップロードされた領収書を、Zapierがトリガーとして検知します。
2. AI OCRで項目を抽出
AI OCRが日付・金額・支払先・但し書きなどを解析し、構造化データとして抽出します。
3. 勘定科目を自動判定
事前に定義した社内ルールに沿って、勘定科目を自動判定します。
4. freee会計へ自動仕訳登録
Zapierがfreee会計と連携し、仕訳データを自動登録します。担当者は最終承認のみで完了します。
Before / After
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Before:
領収書を1枚ずつ目視確認しながらfreee会計へ手入力する運用で、月末に処理が集中し、入力ミスや勘定科目のばらつきが発生していました。 -
After:
Googleドライブにアップロードするだけで仕訳が下書きされ、経理担当者は確認・承認に専念できる状態が見込めます。月次決算の早期化と表記の標準化を同時に進められます。
まとめ・自社でもやってみたい会社さんへ
本フローは、経理部門だけでなく、立替経費精算や請求書処理、インボイス対応など、バックオフィス全般の自動化に応用できます。AI OCRと生成AI、freee会計連携を起点とした経理DXの第一歩としておすすめです。
「自社の経理フローでも同じ仕組みを作りたい」「freee会計と連携した経理DXを進めたい」とお考えの企業様は、ぜひ30分間の無料受講相談をご利用ください。