展示会や商談で受領した名刺は、放置するほど情報の鮮度が落ち、リードナーチャリングの機会損失につながります。一方で、名刺をスキャンしてHubSpot等のCRMへ登録するまでに数日かかる企業も少なくありません。そこでZapierとAI、HubSpotを組み合わせ、名刺データの取り込みからCRM登録までを自動化したAI活用事例をご紹介します。Sansan等の名刺管理サービスとの併用にも適した構成です。
解決したい課題
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名刺の抱え込み
営業担当者が個人で名刺を保有し、CRMへ反映されないケースがありました。
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CRM登録の遅延
手入力に頼っているため、リードがHubSpotへ登録されるまで時間を要していました。 -
初動アプローチの遅れ
ホットリードが冷めてしまい、商談化率の低下を招くことがありました。
これらの課題が、マーケティングオートメーション全体のパフォーマンスを下げていました。
解決策：Zapier×AI×HubSpotによる名刺データの自動取り込みフロー
1. Googleドライブで名刺を受け取り
Googleドライブの所定フォルダに名刺画像をアップロードします。
2. AIで必要情報を抽出
AIが企業名・担当者名・部署・連絡先などを自動抽出します。
3. HubSpotへ自動登録
重複チェックを経たうえで、ZapierがHubSpotのコンタクトとして自動登録します。
Before / After
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Before:
名刺をスキャンしてCRMへ反映するまでに数日かかり、その間にホットリードが冷めてしまうことがありました。 -
After:
ドライブに名刺画像をアップするだけでHubSpotへ反映され、ナーチャリングの起点を早期に立ち上げられるようになります。
まとめ・自社でもやってみたい会社さんへ
本フローは、展示会、商談、セミナー、リファラルなど、あらゆるリード獲得チャネルに展開可能です。Sansan等の既存名刺管理サービスとの併用にも適しており、CRM鮮度を保つマーケティング基盤として有効です。
名刺管理とHubSpot運用を仕組み化したい」「Zapierでリード取り込みを自動化したい」とお考えの企業様は、ぜひ30分間の無料受講相談をご利用ください。